A gestão do escritório contábil sem planilha e sem WhatsApp perdido
Tarefas e prazos da carteira, entregas ao cliente com confirmação de abertura e uma equipe trabalhando no mesmo painel.
O que você ganha
Prazos sob controle
Calendário de obrigações gerado por modelo, em lista ou calendário mensal, com responsável e status.
Entrega rastreada
Guias, certidões e qualquer arquivo enviados por e-mail, com portal do cliente e registro de quando ele abriu.
Equipe com permissões
Subcontas com acesso só às telas de cada pessoa (Profissional) e resumo por e-mail do que é de cada um.
Como funciona
- Gere as tarefas do mês para a carteira em um clique.
- Distribua entre a equipe e acompanhe pelo calendário.
- Envie os documentos ao cliente e veja quando ele abriu.
Menos retrabalho na rotina do escritório
A maior parte do tempo perdido num escritório contábil está em lembrar prazos, cobrar a equipe e correr atrás do cliente para entregar ou receber documentos. Centralizar tarefas, vencimentos e entregas num só lugar reduz esse retrabalho.
Portal do cliente
Cada envio gera um link seguro, válido por 30 dias, onde o cliente baixa as guias, as certidões e os arquivos que você mandou. O link não exige login e fica fora do Google.
Perguntas frequentes
Posso mandar arquivos que não são guias nem certidões?
Sim. Em Envios você envia qualquer PDF, imagem, planilha, documento do Word, XML ou ZIP de até 10 MB.
A equipe recebe lembretes?
Sim. Cada pessoa pode receber um resumo diário ou semanal por e-mail com as tarefas atrasadas e as da semana.
Veja também
Teste com a sua carteira
14 dias grátis. Pague no boleto, Pix ou cartão só depois do teste.
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